平安银行抛300亿元融资计划

2019-06-11 12:24:15

author:单箨

北京商报讯(记者 闫瑾)去年末的定向增发、今年初的减记债,平安银行的融资脚步越走越快。昨日,平安银行的300亿元融资计划再度来袭,其中包括200亿元的优先股和100亿元的普通股。募集资金全部用于补充银行资本,提高资本充足率。 由此平安银行在近一年多以来已经通过各种补充资本金工具融资564.3亿元。

在停牌一天后,昨日平安银行发布公告称,该行董事会召开会议,审议通过了非公开发行不超过200亿元优先股和非公开发行不超过100亿元普通股的融资方案,用于补充银行资本,优化资本结构。其中,控股股东中国平安保险(集团)股份有限公司拟认购45%-50%的普通股,中国平安下属的平安资产管理有限责任公司拟认购50%-60%的优先股。

根据公告,平安银行拟发行不超过2亿股优先股,募集资金不超过200亿元。本次优先股采取非公开发行的方式,发行对象为包括平安资管在内不超过200名符合《优先股试点管理办法》规定的合格投资者。

同时,平安银行拟通过非公开发行普通股,融资不超过100亿元,发行对象为包括中国平安在内的不超过10名合格投资者,发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的95%,即9.34元/股,而平安银行每股净资产为10.13元,也就是说如果按下限发行,增发价将低于净资产,但最终价格和发行对象采取竞价方式确定。

需要注意的是,此次平安银行融资采用了优先股加普通股的方式。平安银行指出,优先股作为创新融资工具,相较普通股而言融资成本较低,不会稀释普通股股东权益;相对于债券融资,优先股可以补充一级资本。目前平安银行资本结构中只有核心一级资本和二级资本,有利于优化资本结构。

今年3月优先股试点正式开闸,在上市银行中,中国银行、农业银行以及浦发银行都已经发布过相应的优先股发行预案,加上平安银行的200亿元,拟募集金额已经达1900亿元。

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